苹果、三星等客户的贡献值仍在快速提升，但对于重大客户的高度依赖以及核心专利缺失难题，一直是歌尔声学(002241,股吧)的软肋。如果没有重大创新，无论苹果还是三星，都很难单独支撑其后续成长。
◎本刊记者 李韵 | 文
依靠蓝牙耳机代工起家的歌尔声学，顺利冲到规模全球第二的位置，但当它静下心来打算玩点技术的时候，独占MEMS麦克风市场半壁江山的楼氏电子看不下去了，打响了对前者的狙击战。
4月3日，歌尔声学就与美国Knowles Electronics，LLC（以下简称“楼氏”）相关诉讼情况进行披露，在 ITC 立案审查后，伊利诺伊州北部地区法院中止诉讼程序，歌尔声学向美国专利商标局提出专利无效请求，请求其宣告楼氏两项专利无效。
双方交火的起点在去年。2013年6月21日，楼氏在美国伊利诺伊州北部地区法院，对歌尔声学及其全资子公司歌尔声学电子（美国）有限公司发起了涉及微机电系统MEMS麦克风产品的专利侵权诉讼。
而与此同时，歌尔声学作为原告，起诉被告之一潍坊三联家电有限公司（下称“潍坊三联”）和被告之二楼氏电子（苏州）有限公司侵犯了其涉及MEMS麦克风产品的5项专利权。值得注意的是，楼氏公司正是楼氏在中国的MEMS麦克风制造工厂。据了解，歌尔声学除了要求两被告停止侵害原告专利权的行为外，还单独要求楼氏电子（苏州）有限公司赔偿其经济损失累计1.7亿元。
歌尔声学与楼氏均是全球MEMS麦克风的主要设计与制造商，两者制造的该种类产品均在中美境内有所销售、使用。但从2013年5月起，歌尔声学发现潍坊三联和楼氏公司未经其同意，擅自制造、销售、使用侵犯其专利权产品。指责潍坊三联销售的手机中使用的MEMS麦克风产品为楼氏公司所生产并销售，该产品侵犯了歌尔声学5 项专利。
歌尔声学除了对楼氏的起诉行为作出回应称，同时为了打消国内资本市场对其的怀疑，还格外表示，经过初步分析，公司销往美国的MEMS麦克风占公司整体营业收入比例较小，本诉讼不会对公司当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。
依靠苹果、三星等企业的订单，歌尔声学可以保持稳定的增长，但如果放眼长期，想要缩减成本以得到一个更好的毛利，就需要歌尔声学自己生产MEMS及ASIC芯片。但是商业产品不仅对产品性能要求非常高，同时，还要求产品价格非常低廉。歌尔声学如果要在产品中封装自己的芯片还存在一些困难：首先是客户是否许可，其次产品技术是否成熟以及专利壁垒问题。
歌尔声学成立于2001年，7年后的2008年5月在A股上市。歌尔声学上市之初，董事长姜滨家族只有20亿元身家，而到了2013年，他们以近300亿元身家成为山东首富。
歌尔声学的快速成长，离不开智能终端近年来井喷似增长推动。2012年，公司营收72.5亿元，同比增长77.9%；净利润9.1亿元，同比增长72.1%。今年半年报显示，公司上半年实现营收36.7亿元，同比增长43.86%；净利润4.8亿元，同比增长52.65%。
迅速成长的歌尔声学一直都想把产业链的三个环节打通，但直到目前为止，歌尔声学的主营业务依旧停留在芯片封装层面，终端产品也还只是单一的蓝牙耳机，属于典型的IDM整合元件制造商。
芯片是歌尔声学一直想涉及的领域，但与这个领域的霸主——楼氏相比，歌尔声学只能算是初出茅庐。
放鸡蛋的篮子
正是专注大客户成就了歌尔声学今日的辉煌。
平安证券的一份调研报告形象地道出了歌尔声学业绩持续增长的根源。作为国内电声元器件龙头，歌尔声学的主要客户包括苹果、三星、索尼、微软等国际一流企业。
2008年国际金融危机影响到歌尔声学的业绩，但公司战略调整并没有放到产品层面，而依然专注于电声元器件的设计和生产，只是对客户的要求进一步提高。正是这种“放弃风险性高的小客户，抓住大客户”，使其抓住了苹果、三星这些后来主导智能手机风潮的“大鱼”。
事实上，作为歌尔声学主营业务的MEMS系统跟其他芯片不同，并不是研发成功、设计成功、验证合格就可以正常投入生产。MEMS系统的生产与设计有非常紧密的联系。
如果要生产出最终的芯片产品，需要有代工厂的配合和加工。而且MEMS系统产品的工艺非常复杂，变化也很多，所以就需要代工厂与设计公司密切的配合。这在一定程度上保证了歌尔声学和苹果、三星等大鱼合作关系的稳定性。
然而，主抓大鱼就意味着歌尔声学的经营风险集中性提高了，这就相当于把所有的鸡蛋放在了一个篮子里。
尽管歌尔声学与其大客户存在长期稳定的合作关系，但如果歌尔声学在产品质量控制、认证、交期等方面无法及时满足客户要求，将使客户订单发生一定波动，公司在一定程度上面临着客户集中度相对偏高的风险。
2013年9月11日，苹果公司发布了手机新品iPhone5C和iPhone5S。当日，备受各大基金青睐的歌尔声学，开盘即大跌超过8%。
业界认为，这是受苹果新机低于预期的影响，主要依赖客户苹果销售得少了，歌尔声学自然很难独善其身。除此之外，不仅苹果新机低于预期，整个智能手机发展环境也已趋于饱和，歌尔声学的成长空间正在被压缩。
这种判断似乎戳中了歌尔声学的软肋。作为苹果产业链上的公司，歌尔声学目前已成为全球顶尖的微电声元件厂商。
在客户结构中，苹果、三星已经成为公司前两大客户。2013年两大客户为公司营收贡献的占比分别为19.59%和13.51%，而公司前五大客户占比超过了50%。
虽然三星、索尼等客户对歌尔声学收入的贡献仍在快速提升，但智能手机高端、低端领域均已局部饱和。如果没有重大的创新，无论苹果还是三星，都会面临增长的瓶颈。
翻越专利壁垒
歌尔声学主营业务包括电声器件和电子配件，主要面向全球市场。2013年以来，全球经济正在缓慢恢复，但各地区经济恢复程度不一，新兴市场国家增长速度放缓，可能导致消费者购买意愿减弱，从而影响消费电子产品的销售，影响公司业绩。
同时，歌尔声学所处的下游消费电子产品集中度的提升，导致电声行业客户壁垒逐渐提高，这就要求厂商具有快速反应能力。只有那些规模大、技术实力强、具备垂直整合能力和设备配套能力的企业，才能强者恒强。
楼氏在基础专利方面的布局非常深，尤其值得注意的是其中大量专利是环环相扣的。从此次歌尔声学和楼氏的纠纷来看，楼氏要起诉专利侵权非常容易，因为基础的专利都在楼氏手里。
歌尔声学如果想绕开楼氏的外围专利重新布局，异常困难。“你能想到的，人家早就都想到了。”赛迪顾问股份有限公司微电子咨询事业部总经理郭鹏介绍，现在国内的技术跟国外相比，尤其是MEMS差距都很大。惠普MEMS喷墨打印头很便宜，但是国内目前还做不出来，如果做出来了，也可能因为国内相关产品价格高而无人购买。
“微电子行业，表面看高端大气上档次，但真正做这个行业的人做得很累，做硬件产品都是实打实的。”在郭鹏看来，国外这些大厂商的专利壁垒已经搭建的很完善了。都知道专利技术重要，但突破起来异常艰辛，企业都是叫苦不迭。国内最需要的核心技术是芯片，但核心的芯片全都要从国外采购。如果想要避开国外巨头的专利，就意味着企业要花出比当时研发这个产品更多的精力。
“翻越一座壁垒远比搭建一座壁垒困难得多。”郭鹏对此也很无奈。MEMS研发是一个长期的过程，大部分企业都很艰难。“北京有一家做MEMS的科研企业老板连续投入5年后改行做了房地产，因为他自己也说不清楚到底“烧”钱烧到什么时候才能“烧”出产品、烧出利润。”
在法国流传过一个说法，做MEMS的企业至少得经历3次CEO的更换，经过几代管理团队的努力，才能研发出一个合格的产品。
有一家中国台湾公司，为了做MEMS惯性传感器，花了很多年的时间去研究如何绕开国外的专利，但直到公司破产也没能成功。不是他做不出来，而是做出的产品会因涉及侵权根本无法销售。
山寨和仿制
“歌尔声学和楼氏之间专利纠纷的深层次问题，是大的生存环境之争。”中国科学院微电子研究所副所长陈大鹏说。歌尔声学的市场刚刚做大不久，楼氏就坐不住了开始狙击歌尔声学，意图把后者消灭在摇篮里，但这并非只是消灭一个竞争对手那么简单。
国内企业科技创新能力不足，这是不争的事实。虽然政府不断在推动科技创新，但是实际结果并不如预期的理想。当然，这并非某一家公司的问题。
中国的科研体系鼓励科技人员把专利和知识产权转移给企业，让企业有知识产权和专利，但企业领导人却需要权衡这么做的收益及风险。如果企业自身研发能力比较弱，不是所有专利都能接收，需要有可以消化吸收的队伍。
中国科学技术部、国家发展和改革委员会都有规定，科研人员可以通过专利技术转移转化获得企业股份。但是实际上这并不容易实现，因为“在审计的时候，这种行为属于国有资产流失。”陈大鹏说。
科研院所及高校作为知识的产权地，有没有企业去承接专利？如果有人能承接这个专利，就能消化吸收并提供可以支持继续研发的收益，但是现在大部分的企业不具备这个实力，而是更乐于去做来料加工的低端工业。以至于在中国电子行业，山寨和仿制国外专利产品成为主流，原创的拥有自主知识产权的产品非常少。
企业没有太多的资源投入去培养自己的研发队伍，也没有足够的研发人员去承接别人的专利。如此之多的复杂问题使歌尔声学遭遇了楼氏的专利之争。
而这只是大环境中的一个案例，反应的是体系之间的碰撞。企业只能在低端的加工链上挣扎求生。
歌尔声学从铜丝绕线圈，几分钱的利润起家，到买进国外的芯片进行封装做MEMS麦克风。随着芯片不断更新换代，歌尔声学的进货成本也逐步提升，同时在产业链下端，因为歌尔声学没有定价权，所以公司利润不断被下游厂商蚕食。夹在中间的歌尔声学两头都被挤压。
“核心芯片在国外，产品出口国外。表面上是一个市值很大的上市企业，但很大程度上做的却是来料加工。”陈大鹏说。
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