国际专利运营新势力
国际专利运营新势力总第70期 聂士海 China IP Magazine发表,[专利]文章
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专利被称为21世纪经济领域的“硬通货”，而专利资产的有效利用不足几乎是一个全球性的课题。目前对于多数企业来讲，专利主要是被当作保护其产品市场空间的防御型工具，但这其实只是专利利用的初级阶段，如何通过有效的运营来推动专利资产的货币化才是专利价值实现的最佳途径。 一个不容忽视的事实是，在近十几年间，专利货币化在国际上已经不再是停留在书本上的抽象概念，而是日渐成为一种常规化的商业实践，并成功地摸索、总结出几种较为典型的专利运营模式。 在美国等西方发达国家，专利运营已形成一个相对完整的产业链。在其中担当主角的，不仅有类似高智发明这样的大型发明投资基金，也有众多如Logic Patents这样的中小型专利运营公司，还有以知识产权经纪业务见长的ICAP Patent Brokerage，专门为企业充当专利“保护伞”的RPX公司，知识产权管理方案服务提供商UBM TechInsights以及IPXI这种综合性交易平台等等。无论它们以何种面貌出现，其商业目标都只有一个，就是实现专利价值的最大化。 再说高智：超大型发明投资基金 近年来，随着媒体的广泛宣传，高智模式已经开始为国内业界所熟知。 高智发明（Intellectual Ventures）总部设立于美国华盛顿州，是世界上专注于知识产权投资和应用的超大型基金公司。经过近十几年的发展，高智发明已成长为目前全球最大的专业性发明投资公司，公司募集到的投资基金总额约50亿美元，同时管理着超过3万项的知识产权资产，投资回报已超过10亿美元。 高智发明的投资活动主要采取直接收购的模式，其收购的目标不仅是已获授权的发明专利，还包括产生专利之前的发明成果，甚至只是一个好的发明创意。高智发明的理念之一是支持发明家专心从事发明工作，其他的事情则交给高智来做。 据高智发明中国区总裁严圣先生介绍，高智发明共拥有850名员工，包括300名工程师、250名投资金融专家和300名律师，其中仅诉讼律师就达到100人。这一庞大的阵容足以令业界同仁汗颜。 在2010年12月9日之前，高智发明没有对外发起过任何一起诉讼，而在此之后，却突然面向多家大型公司发起十余起大规模的诉讼活动。这一天也成为外界对于高智发明的评价由正面走向负面的转折点。 对此，严圣曾多次在不同的公开场合反复对外强调：“虽然高智发明近年已有几起诉讼，但迄今为止高智并未从诉讼中获利。高智从没有把诉讼当作营利模式，但永远不会放弃诉讼的权利。” 对于高智发明这种专利运营模式，国内外一直争议不断。由于其成立时间相对较早，规模非常庞大，经营路数神秘多变，且极具威胁性，因此一时间很难对其进行准确定位。 严圣表示，高智一贯反对专利技术产业化路线，只有商用化才是其有效途径。高智发明的发展长远目标是建立一家真正的“专利超市”。 ICAP Patent Brokerage：知识产权经纪商 ICAP Patent Brokerage是ICAP plc旗下知识产权经纪部门，也是全球首屈一指的专利拍卖机构，它是ICAP在收购Ocean Tomo公司交易部门后组建而来的。 Ocean Tomo公司于2003年成立，是知识资本商人银行（Intellectual Capital Merchant Banc）旗下的公司。该公司提供涉及知识产权的金融产品和服务，包括专家服务、估值、研究、评级、投资、风险管理与交易等。Ocean Tomo以举办了“世界历史上第一次现场专利拍卖会”而闻名于世。 ICAP是一家有着百年历史的世界上最大的同业经纪公司和交易后服务供应商。 2009年6月，ICAP成功收购Ocean Tomo后将其更名为ICAP Ocean Tomo，去年又再次改名为ICAP Patent Brokerage。 作为全球公认的现场拍卖知识产权资产的市场领先者，ICAP Patent Brokerage是世界知名的专利技术中介公司，拥有覆盖多个领域的专利包和专利族资源，从事大批量专利买卖交易。旗下拥有众多经验丰富的知识产权货币化专业人士，善于对专利和其他知识产权资产的买卖双方进行配对，并采取私人销售交易、多批知识产权现场拍卖会或知识产权经纪及在线交易市场等多种交易方式。 据ICAP公司中国区的董潇潇女士介绍，ICAP Patent Brokerage每年举办两场拍卖会，分别于春季和秋季在美国东、西岸举行，至今已举办14场。专利拍卖采取标准的收费模式，且该收费标准非常高，卖方为交易额的15%，买方为10%。在拍卖前2个月会将相关资料放在网络上公示，有兴趣者在签定了保密协议之后可以看到更多的信息。拍卖底价严格保密，如果买方出价远高于底价，则可在拍卖之前直接成交，不必上拍。 ICAP Patent Brokerage有一套标准化的交易流程。仅仅是前期准备工作就需要大约6周时间，从签定交易委托合同、标准化文本准备、市场分析、制定市场操作计划、相关信息调查、权利分析、专利打包，到投放市场，已经成为一个经过了市场检验的十分有效的成熟过程。 董潇潇表示，专利拍卖目前对于公司的作用更多是停留在扩大宣传层面上，对于公司业务收益的贡献度并不算大。但这种模式对于专利价值的提升有很大的作用，因此对其未来的发展趋势是很看好的。 RPX：“专利镖局” RPX公司崛起于patent trolls肆意横行之时，可以说是在企业普遍面临专利恶意诉讼的背景下衍生出来的一种新型专利运营机构。成立于2008年3月的RPX，是一家专利风险解决方案（patent risk sulotion）供应商，总部位于美国的旧金山，同时在日本东京设有分部。通过提供可以替代常规专利诉讼的理性方案，RPX被认为重新定义了知识产权的发展前景。RPX公司由Kleiner Perkins Caufield & Byers和Charles Rivers Ventures两家创投公司共同出资成立，其两位联合创始人John Amster和Geoffrey Barker，此前均曾担任过高智发明的副总裁。 RPX的目标是通过防御性专利收集及面向营业公司的许可权直接交易，提供联合交易、专利交叉许可协议或其它降低风险的解决方案，帮助遍及全球多个国家的客户群实现专利风险管控，避免可能面临的高额诉讼及专利使用费。 在商业模式上，RPX公司与专利投机者刚好相反，专利投机者专门收集专利，然后通过起诉别人来挣钱，而RPX公司是收集别人的专利，然后通过不起诉别人来挣钱。如该公司首席执行官兼联合创始人John Amster所言：“我们不像其他聚合者。我们之所以专注于收购专利，完全为了保护运营企业。” 由于RPX公司的业务主要针对的是专利投机者，因此也被业界称为第一家“反专利投机者公司”，更有国内学者将它戏称为“专利镖局”。 RPX主要收购那些有可能给厂商带来麻烦的关键专利，或者说是预防专利，并把这些专利纳入其防御性专利收集计划（Defensive Patent Aggregation）。RPX的专利收购方式有三种：市场购买方式，即从中介机构和专利权人手中购买专利；诉讼购买方式，即从专利权人处取得许可，但专利权人依然可以行使其专利权；合作购买方式，即从分散的力量较小的公司那里获得专利许可，通过构建专利组合，增强他们的防御能力。 据RPX公司首席知识产权官Paul M. Saraceni先生介绍，RPX现持有2,000余项专利，其中美国专利有1,780项，美国以外的专利552项（包括中国专利77项，日本专利70多项），涉及的领域有通讯技术、移动终端、电子商务、数字投影和显示技术、半导体和互联网搜索等。 RPX公司采用会员制方式，根据会员公司的产业规模和营业收入情况，每年收取4万美元至520万美元不等的会费。在成为RPX公司的会员后，就可以有偿地实施RPX公司的专利而免遭恶意诉讼。在RPX的会员当中很多都是国际知名公司，比如IBM、戴尔、英特尔、微软、诺基亚、三星、夏普、松下、索尼和HTC等等，其中不乏曾屡次遭遇专利投机者起诉的“大肥羊公司”。RPX规定会员可以享有以下权利：与RPX达成不起诉合约，短期许可合同以及预防专利库等。 据报道，2012年2月，阿尔卡特朗讯宣布将通过RPX公司成立的专利许可联盟(licensing syndicate)，为全球提供其专利组合(包括约29,000项授权专利)的访问权限。就此，阿尔卡特朗讯首席执行官韦华恩(Ben Verwaayen)表示：“阿尔卡特朗讯致力于通过创新模式，实现旗下世界级专利组合的商业价值，在保留专利所有权的同时，面向各行各业拓展专利组合的访问权限。RPX是专利市场中令人尊敬的知名企业，拥有资深的行业经验。因此，就这个前所未有的项目，我们决定与RPX达成合作协议。我们相信RPX的运营模式将促进专利市场的发展，有利于为知识产权所有者与使用者缔造透明的市场及公平的价格，并通过此次合作实现可观的收益。” Logic Patents：“专利军火商” Logic Patents是美国加州一家专门从事发明投资和专利运营的公司，具体包括专利收购、专利培育与商业化运营、竞争分析、专利评价等方面工作。在过去5年内，该公司直接或间接参与的各种专利运营价值超过3亿美元，在专利运营方面拥有丰富的实战经验，并造就了几十位依靠发明的科技富翁。 Logic Patents的创始人是郑珏博士。郑珏博士目前担任美国硅谷专利事务所创始合伙人暨Logic Patents基金高级知识产权顾问，从业经验近二十年。作为资深的知识产权运营专家，他曾先后代理过数十家硅谷的高科技公司，包括麻省理工学院、斯坦福大学和南加州大学在内的美国着名高校，以及中国大陆的中星微电子有限公司和爱国者科技有限公司等机构的专利。他还成功地帮助了数十家高科技公司从他们的知识产权中赢利。几位中国的发明奇才早在2004年就跟他合作，成为LogicPatents造就的科技富翁中一员。 在北京举办的一次关于“专利资本化”的沙龙活动中，郑珏博士从什么是专利资本化、专利资本化的用处到基于专利资本化公司专利策略的变化等方面详细诠释了专利资本化的过程，并得出“常规的专利已经不能保护公司的发展”的结论，指出必须做出具有攻击性、可交易的专利。他还回答了记者有关如何制作有攻击性的专利、如何实现专利商业化、企业专利战略及如何面对美国专利诉讼等相关问题。 在郑珏博士看来，专利运营是一种新的市场行为，存在有争议但是合法的资产交易市场。美国是最专利运营主要的市场，有高达500亿美元的交易量。专利运营不适合所有行业，但是更适合高科技企业。 据郑珏博士介绍，Logic Patents是一家专利资本化和发明投资公司。Logic Patents不做专利代理，也不提供法律服务。它的主要业务是制造和培育有攻击性的专利，以专利价值最大化为目的。 关于专利运营，郑珏博士有其独特的思考角度。LogicPatents不会行使专利权，他将LogicPatents的角色比作“专利军火商”，为他人做专利法下的“高速公路收费站”，或者为被告制造用于专利侵权案中的反诉专利。LogicPatents运作的基本思路就是“变废为宝”，即收购他人不要的专利及在申请过程中想放弃的专利申请，并把他人不用的专利变成珍贵的新资源。 郑珏博士对于专利价值的理解也与他人不同。他认为，当下的高科技领域像是中了“专利传染病”，常规的专利策略已经不能保护公司的发展。因此必须换位思考，重新布局。申请一个专利一般需要3到4年的时间，而企业的关键产品也许3到4年就已经更新换代了，那么所申请的专利还有多少剩余价值？这是企业必须予以考虑的。并且专利维护费用每年都要交纳，而且每年都在增长。如果没有人用你的专利，这些专利到底有没有保护作用？在这个概念的引导下，一个公司的专利策略就完全不同了。要做的就是不仅要对现有产品做专利保护，还要做可以资本化（或者说可交易）的专利。不仅要对自己的下一代产品做专利保护，还要对现有产品的其他可能实施做专利保护，更要对竞争者的关键新产品做专利“保护”，对竞争者的将来产品趋向也做要专利“保护”。之所以在保护自己的同时更要“保护”竞争者，是由于对别人有用的专利必然比对自己有用的专利价值高，这就叫“圈地行动”--把你的将来和竞争者将来绑在一起。 在谈到如何制作有攻击性的专利时，郑珏博士指出，发明保护不是重点，保护“大”公司的产品或服务才是重点，瞄准的竞争者越大越好，Logic Patents的专利不是被美国大公司以高价收购就是被LogicPatents的客户用于征服行业龙头老大。另外，权利要求不应莫名其妙的庞大，关键是权利要求目标要清晰，保证每一步都会有被他人“侵权”的可能。文字表述要清晰，不能有任何语言上的混乱，对于发明的描述要尽可能的详尽，一般应大于20页的标准，而不是只描述简单的发明特征。 UBM TechInsights：IP管理方案提供商 UBM TechInsights是一家全球领先的高端信息服务、咨询和管理软件供应商，致力于为想要有效利用和保护自身技术和知识产权(IP)资产的技术公司提供服务。其在IP及技术生命周期方面拥有丰富的经验和专业的知识以及最先进的技术分析工具，能够为客户创造出较高的投资回报率。 UBM TechInsights是在兼并了Semiconductor Insights，Portelligent和圣景微电子三家公司后而一跃而起的。其中，Semiconductor Insights是一家全球领先的技术咨询服务商，致力于微电子行业IP权利主张以及新技术和产品的开发与商业化；Portelligent以便携电子产品拆解数据和结构分析服务见长；圣景微电子业务遍及亚洲，是优秀的集成电路反向工程和信息服务商。 在日益复杂的技术环境和IP挑战下，UBM TechInsights致力于为客户提供高端的技术信息、建议和IP管理方案，主要目的是帮助客户提升技术和IP组合管理水平，加速产品上市，降低风险，实现投资收益最大化。UBM TechInsights将服务对象锁定为电子产业链中的公司级的决策者、IP和法律专业人士、产品经理、营销和竞争情报团队、工程师、采购经理以及财务人士。 UBM TechInsights知识产权与专业服务部经理吴锦伟认为，知识产权是当今企业的核心资产，它包含了公司的技术创新以及对该技术创新进行法律保护而形成的各项权利。如果没有持续的技术创新和有效的知识产权保护，那么该技术产品将存在贬值甚至直接被复制的风险。企业可持续性的竞争优势关键在于以业务目标为前提，对技术的持续创新和积极运用，以及对技术和知识产权的保护。与产品生命周期对应的IP生命周期可以有效地管理企业的创新技术。 在吴锦伟看来，IP生命周期包括以下几个阶段：技术和市场的评估、制定IP战略、形成 IP优势、运用IP保护业务和IP货币化。UBM TechInsights的工作就是提供详细的技术和市场情报，指导贯穿于整个IP生命周期的投资活动。建立适合公司目标、优先级和产品的IP战略，确定IP类型并提供实施计划和流程，进行专利组合评估和专利布局。同时，运用IP保护公司业务，将第三方专利主张的可能性降至最低，通过专利主张时的在先技术和不侵权分析保护和加强公司业务。最终通过专利许可和专利交易提高企业净收益，获得IP/技术生命周期的资金投入。 目前，中国专利申请量跃居全球第一位。如何充分地利用好国际上已有的专利运营平台，将国外的资金引入国内为中国企业服务，同时让中国的发明成果、专利技术走向国际市场，这是我们应该认真去思考的问题。
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