NPE万花筒：美欧亚典型NPE介绍与思考
NPE万花筒：美欧亚典型NPE介绍与思考总第73期 刘斌强、王蕊、王成苗 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员、助理研究员
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世界经济的低迷，似乎并没有妨碍人们对于知识产权尤其是专利的“热情”，近些年来，在专利世界中，一个特殊的群体日益引起人们的关注，那就是N P E（Non Practicing Entity，即非专利实施主体）。越来越多关于NPE的研究与讨论表明，NPE没有绝对的定义、没有绝对的模式、也没有绝对的态度，NPE本身就是一个万花筒，观察的视角不同，景色或许就截然不同。本文试图通过介绍北美、欧洲和亚洲地区典型的NPE，进一步探究典型NPE的模式。北美典型NPE
1、 Acacia Research
总部位于美国加利福尼亚州的Acacia Research公司可以说是攻击型NPE的先驱，其成立时间早（1992年）、专利诉讼多，是一家公开上市（NASDAQ: ACTG，1996年上市）并明确表明其主营业务为“专利运营”（实质为专利投机）的公司，公司的主要客户是一些个人发明者或者小公司，这些个人发明者和小公司往往没有足够的能力或资源去对大公司做专利许可，这正是Acacia能够帮助到他们的地方，当然也有部分大公司委托其通过专利许可或诉讼获利。Acacia的专利资源组合涵盖了诸多技术领域，通过母公司以及下属的子公司购买专利，并且以专利许可或专利诉讼的方式获取利润，根据patentfreedom.com的统计数据，Acacia迄今发起的专利诉讼超过380起，例如在2010年，Acacia就通过许可给微软有关网络地图和智能手机技术的专利而获得了3700万美元的专利许可费。2、 高智发明
在“发明是商业食物链中最具价值和最有意思的部分”信念的驱动下，微软公司前首席技术官内森•梅尔沃德（Nathan Myhrvold）和原微软首席软件架构师爱德华•荣格（Edward Jung）于2000年创立了Intellectual Ventures（简称高智发明）。经过10余年的发展，在资金雄厚的投资者帮助下，高智发明目前已经发展成为一家拥有数以万计的专利（申请）组合、具有雄厚资金支持、业务模式备受争议的特殊企业，随着高智发明2010年12月08日开始在美国发起第一次（批）专利诉讼，关于高智发明是全世界最大的NPE或Patent Troll的说法大量涌现，人们甚至开始讨论高智发明对于美国专利系统、科技创新乃至于美国经济发展可能造成的影响。 根据Tom Ewing和Robin Feldman两位美国学者对高智的研究，保守估计高智发明仅用5年多的时间，就在全球范围内建立了超过1万个专利家族、专利（申请）数量在3-6万、美国第5/全球第15的巨型专利资源库。而为了规模如此庞大的专利资源库并持续运营，高智发明在创始之初就筹集了50亿美元，其财力来源则源自不同领域，既有传统的金融领域投资基金，也有实体性企业（尤其是高科技企业）和私募基金以及个人投资者。 此外，关于高智发明专利来源的说法大概有两种：第一、自己创造；第二、外部并购。 显然，关于第一种方式，各方观点不一。为了向外界表明其创造发明的决心，高智发明建立了专门的发明实验室（Invention Lab），但是基于相关数据，外界对此并不认可，高智发明的发明实验室更多的被认为是一个用来掩盖其专利投机行为的工具。而第二种模式更多的被认为是高智发明专利的真正来源，并且可以细分为更多的细分模式，包括直接购买与联合研发。 在具体的运营模式方面，高智发明的运营模式既复杂又简单，其复杂之处在于其机构复杂、组成复杂、资金来源复杂、投资结构复杂、业务领域复杂，而说其简单，是在于其所有的行为可以概括为：以任何可能有益的方式获得专利，发现目标并针对目标寻求专利交易（许可或诉讼），从中获取高额利润。3、 RPX
随着专利市场竞争激情的日益高涨，开始出现一些特殊的NPE机构，它们本身同样不创造发明，而是通过并购或者成员贡献的方式，从外部获取专利，由此建立规模较大的专利资源库，并反过来，当其成员受到专利威胁的时候，利用其专利资源，帮助成员进行反诉，减小或者消除威胁，为成员提供保护。2008年成立的RPX（Rational Patent Exchange，理性专利交易），就是这类NPE中的典型代表。 RPX表示，他们的存在就是为了应对攻击型NPEs及其带来的专利辩护以及诉讼高成本和高风险。RPX收购那些有可能给厂商带来麻烦的关键专利，或者说是预防专利，把这些专利纳入其保护性专利收集计划（Defensive Patent Aggregation），所有RPX收集到的专利会全部授权给其成员，并向成员收取年度使用费。在专利投机者专注于搜集那些可能被侵权的专利的同时，RPX也在做同样的事情，但是他们的目的显然是有天壤之别，前者是为了投机，恶意诉讼，他们的存在增加了企业的风险以及成本；后者是为了预防，避免企业可能面临的高额诉讼以及专利使用费。RPX现持有3000余项专利，涉及的领域有移动终端、REIF技术、电子商务、数字投影和显示技术、半导体、互联网搜索等。欧洲典型NPE
1、 Sisvel
总部位于意大利的Sisvel，可以说是一家老牌的NPE公司，其成立于1982年，创始人为Roberto Dini，目前在全球多个地区设有分支机构，包括意大利、美国、英国、德国、日本和中国香港。Sisvel的专利主要涉及电视、音视频如MP3/MPEG技术，其对于专利的运用应当说是相当娴熟，诸如Philips、Télécom、TDF和IRT等知名企业都是其专利许可客户，而在有影响力的展会上进行所谓的知识产权主张（主要就是专利权利主张），是Sisvel公司的惯用手段，在其中，中国企业也未能幸免。据了解，Sisvel公司正在逐步建立移动通信领域的专利组合，例如在2012年初，芬兰移动通信巨头诺基亚就将涉及GSM 、UMTS/WCDMA 3G和 LTE 4G的450多项专利出售给Sisvel。2、 Papst Licensing
Papst Licensing公司成立于1992年，全称为PapstLicensing GmbH & Co. KG.，其最初的资产就是600余项专利和专利申请，创始人George Papst正是基于这些专利资产创建了Papst Liscensing公司，并且以专利许可为主营业务。Papst Licensing的业务领域涵盖磁盘驱动和消费电子技术，截止目前其专利授权许可已经超过了150笔，诸如I B M、索尼、惠普和三星等都是其专利授权对象。Papst Licensing通过专利拍卖、主动接触中型企业等方式找到并购买“有价值的”专利，从而能够更为便利地执行专利权，比如找到侵权人并发起许可或诉讼。3、 BTG
BTG的全称是British Technology Group，总部位于英国伦敦， 其前身是1 9 4 8 年成立的英国国家研究开发公司（the National Research Development Corporation, NRDC），旨在将公共研究成果商业化，1975年英国政府创建了国家企业委员会（the National Enterprise Board,NEB），以为私有领域提供支持和为制造业提供资源。NRDC和NEB在此后不久合并，由此形成BTG企业集团。1990年，BTG在美国开设分支机构，1992年正式私有化并在1995年于伦敦证劵交易所上市。 专利运营是BTG的核心业务，以向目标对象实施专利许可或发起专利诉讼获利为主。在实际运营中，BTG会主动寻找具有商业价值的专利，并获得相应的专利权，随后寻找授权许可对象，在必要的情况下，发起专利诉讼。例如其利用从Infonautics（一家瑞士的软件开发企业）获取的美国专利，针对亚马逊（Amazon.com）和巴诺公司（Barnesandnoble.com）分别发起了专利诉讼。亚洲典型NPE
在亚洲地区，NPE似乎没有西方那么活跃，但随着知识产权全球化和市场竞争全球化的深入，除了外部NPE对于亚洲市场的日益重视（或者说窥视），本土的NPE也逐渐出现。 本部分分别介绍日本、新加坡和中国大陆地区的典型N PE，根据能够获得的资料来源不同，介绍视角可能有所差异。1、 ADC tech（日本）
专利运营公司ADC Technology（简称ADC Tech）成立于1999年，作为一个独立的企业，ADC Tech在保护专利权方面绝不妥协，因此ADC Tech被广泛认为是一家难以用普通手段击退的公司。 2003年，ADC Tech利用其购买的一项专利申请（该专利申请涉及一种双屏移动电话，随后被授权），向东京地方法院提起专利诉讼，声称NTT DoCoMo侵犯了ADC Tech的该项专利。尽管后来由于该项专利被日本专利局（JPO）宣告无效，最终ADC Tech败诉，但是这场官司仍然被认为是日本范围内最著名的由本土N P E发起的专利诉讼。2、SEL（日本）
SEL的全称是Semiconductor Energy Laboratory，这是一个专注于半导体技术研发的机构，由Shunpei Yanasaki博士于1980年创立，SEL的特点是，其自身从事技术研发，并将研发成果申请专利保护，然后通过专利许可（必要时的专利诉讼），获取收益。截至目前，SEL在全球范围内拥有专利及申请近2.75万项，其技术领域基本都集中在电子、半导体领域，专利申请主要集中在美、日、中、韩等国，分别有9582、9259、2554、1908项，并且自2000年开始，其专利申请密度急剧增长，当年申请1033项，比1999年的592项大幅增加，2006年申请将近2000项，2010年申请量超过2500项。由于拥有大量的专利资源，SEL在日本国内和国外都有发起过专利诉讼。3、宇东科技（新加坡）
总部位于新加坡的“宇东科技”（TranspacificIP Ltd），成立于2004年，其主营业务在于购买专利以建立知识产权资源库，再以非独家授权的方式授权给目标对象，或以专利作价投资创建新创企业，或者直接投资新创企业并将专利授权给所投资的新创企业，以创造专利的价值最大化。经过近10年的发展，宇东科技目前已经在包括台湾地区、中国大陆、香港地区和日本在内的多个亚洲区域设有7个分公司或办事处，其业务涵盖投资开发组合、专利分析与交易服务等领域，尤其是在中国，随着中国专利市场的迅猛发展，其在中国的业务活动日益频繁，并与政府机构、大学科研院所和企业等积极建立联系。4、 北知公司（中国大陆）
尽管有消息声称中国和美国是全球“Patent Troll”绝大多数分布的地方，但就目前能够获得的公开信息情况看，关于我国大陆地区的NPE资料并不多见。根据可公开获得的信息，目前中国内地的专业化专利运营机构或N P E机构为新近成立的“北京知识产权运营管理有限公司”（简称“北知公司”，主营业务：专利运营和知识产权管理）。 北知公司于2012年5月3日挂牌成立，是国内首家知识产权商用化公司，全国资背景，由北京市委、市政府决定成立，北京中关村发展集团股份有限公司、北京市海淀区国有资本经营管理中心、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国技术交易所等4家公司共同出资1亿元注册资金。北知公司的成立，被认为是与高智发明等国外知识产权商用化公司的竞争的开始，它们之间既有共性，也有差异，而且差异显然胜过共性。关于共性之处，简言之，就是在于使知识产权尤其是专利活起来、动起来。而差异之处则要丰富的多，首先是两者的目的不同，北知公司的目的是要让专利不再沉睡、让有用的专利真正发挥作用，而以高智发明为代表的国外同类企业，其目的在于通过专利的许可或诉讼攫取巨额利润，这种利润的实现会不会给社会带来额外成本不是它们所关心的，只要自己能够获得利润、能够给股东以投资回报，任何合法合规的方式都是可以的。其次是业务运营过程中可能面临的挑战不同，比如研发合作伙伴、专利技术开发伙伴的开发等。 全球范围内NPE现象的兴起，在知识产权领域乃至相关的法律、创新与科技政策领域等都激发了关于NPE的激烈讨论。从本文美欧亚地区典型NPE的介绍可知，NPE几乎难以给出明确的聚类定义，而是一个极为复杂的集合体，既有纯粹的以专利买卖获利的运营机构（例如Acacia Research、高智发明、BTG），也有以纯粹的专利聚集为手段并对客户提供专利保护的运营机构（例如R P X），也有早前是实体企业并逐渐转变为投机型NPE的运营机构，还有专事研发并以专利运营获利为目标的运营机构，以及由政府倡导或具有政府背景的专利运营机构（例如北知公司）。更为重要的是，NPE（尤其是投机型NPE）在具体业务运营方式上存在极为多样、复杂的特点，在发展趋势上也存在让人“困惑”和“不解之处”，尤其是投机型NPE与实体企业之间的专利交易、同类型或不同类型NPE之间的专利资源竞争与合作等，这些做法初看起来似乎会感到困惑与不解，但如果能够站在生意场上利润为先的视角看，就易于理解竞争与合作的共存现象了。 随着中国专利市场的日益增长，其中蕴藏的利益必然会给国外NPE和国内相关机构带来极大诱惑，可以肯定，在中国国内出现投机型NPE是必然的，尚不确定的只是其出现的时间早晚的问题。对于这个“未来现象”，政府、行业和企业都应当保持高度的警惕和关注，提前谋划可能的应对措施，加强对于专利交易的监管，提高专利交易的透明度，对基于专利的反垄断界定等。总之，政府应当有明确的态度和导向，行业与企业自身应当有明确的定位，以更好地使专利制度服务我国科技与经济的发展。
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